Akiem已完成一笔15.2亿欧元的绿色优先级 债务再融资,该消息于2026年4月8日在圣乌恩公布。
该融资方案包括7年期和 10年期的银行定期贷款,以及面向欧美 投资者的私募债券,期限分别为15年和20年。交易完成后, Akiem的所有债务均已获得绿色标签认证。此次再融资还将 该公司的资本支出额度提高至7亿欧元,以支持车队扩建。
Akiem将其银团规模扩大至14家 欧洲银行,并新增了四家私募投资者。该公司表示, 此次再融资不仅延长并优化了其债务期限结构, 同时也增强了其资产负债表的稳健性。
法国农业信贷银行(Crédit Agricole CIB)担任独家财务 及评级顾问,并兼任联合私募承销商。荷兰国际集团(ING)担任绿色 顾问、联合私募承销商及对冲协调人。Akiem的法律顾问由 礼德律师事务所(巴黎办公室)担任,贷款方的法律顾问则由 克里福德·钱斯律师事务所(巴黎办公室)担任。
此次再融资由Akiem集团 财务团队牵头,在首席财务官雷纳托·德·卢苏的监督下进行, 参与人员包括新债发行主管斯特凡·古特以及 法律与公司秘书主管克莱芒斯·杜布瓦。