Akiem完成15.2亿欧元绿色再融资以支持业务增长

Akiem完成15.2亿欧元绿色再融资以支持业务增长
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此次交易旨在对现有债务进行再融资,并为公司在欧洲范围内的机车及客运列车租赁与维护业务的发展提供资金支持。

Akiem已完成一笔15.2亿欧元的绿色优先级 债务再融资,该消息于2026年4月8日在圣乌恩公布。

该融资方案包括7年期和 10年期的银行定期贷款,以及面向欧美 投资者的私募债券,期限分别为15年和20年。交易完成后, Akiem的所有债务均已获得绿色标签认证。此次再融资还将 该公司的资本支出额度提高至7亿欧元,以支持车队扩建。

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Akiem将其银团规模扩大至14家 欧洲银行,并新增了四家私募投资者。该公司表示, 此次再融资不仅延长并优化了其债务期限结构, 同时也增强了其资产负债表的稳健性。

法国农业信贷银行(Crédit Agricole CIB)担任独家财务 及评级顾问,并兼任联合私募承销商。荷兰国际集团(ING)担任绿色 顾问、联合私募承销商及对冲协调人。Akiem的法律顾问由 礼德律师事务所(巴黎办公室)担任,贷款方的法律顾问则由 克里福德·钱斯律师事务所(巴黎办公室)担任。

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此次再融资由Akiem集团 财务团队牵头,在首席财务官雷纳托·德·卢苏的监督下进行, 参与人员包括新债发行主管斯特凡·古特以及 法律与公司秘书主管克莱芒斯·杜布瓦。


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