ČD: 发行价值 5 亿欧元的债券

ČD: 发行价值 5 亿欧元的债券
© České dráhy
捷克铁路公司 České dráhy (ČD) 成功发行了总价值 5 亿欧元的欧洲债券。优先无担保债券的固定年票面利率为 3.75%,五年后即 2030 年到期。

Erste Group Bank AG 和法国巴黎银行担任联席全球协调人和联席账簿管理人,ING Bank N.V.、KBC Bank NV 和 Raiffeisen Bank International AG 担任联席账簿管理人。

由近 200 家投资者组成的最终订单量超过 30 亿欧元,是发行规模的六倍多。

"我们在三年后以良好的状态重返国际资本市场。ČD的财务业绩已经连续三年保持良好",董事会主席 Michal Krapinec 继续说道:"我们将利用筹集到的资金对我们的机车车辆进行现代化改造,并对之前的承诺进行再融资"。

这些债券在卢森堡证券交易所上市,主要由机构投资者购买。资产管理公司和保险公司的认购量占81%,其次是银行,占16%。就地区而言,德语国家的投资者所占份额最大,其次是英国、中欧和东欧、法国以及比荷卢经济联盟国家的投资者。


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