捷克国家铁路公司（České dráhy，简称ČD）已完成5亿欧元欧洲债券的发行，从而为其车队更新和进一步投资巩固了融资基础。
该笔高级无担保债券将于2031年9月到期，年固定票面利率为3.750%。据ČD称，投资者需求远超发行规模，最高达到18亿欧元以上。
近150家机构投资者参与了此次交易。资产管理公司是最大的投资者群体，其次是银行、保险公司和养老基金。从地域分布来看，德语国家投资者的投资占比最高，其次是中东欧、英国及其他欧洲市场。
ČD表示，这笔资金将主要用于更新机车车辆以及其他旨在提升客运服务的投资。此次债券发行紧随该公司获得穆迪迄今为止最高评级之后，穆迪将ČD的评级从Baa2上调至Baa1，展望为稳定。
这些债券本身也获得了穆迪的Baa1评级，并在卢森堡证券交易所上市。
据捷克铁路公司（ČD）董事会成员兼负责经济与资产事务的副首席执行官卢卡什·斯沃博达称，强劲的需求帮助该公司实现了欧元债券发行史上最低的利差。
此次交易由法国兴业银行和裕信银行牵头的国际银团安排，法国巴黎银行、Erste集团、意大利联合圣保罗银行、荷兰国际集团和KBC银行担任簿记行。
该消息发布于ČD集团4月底公布的2025年财务业绩之后。该集团根据国际财务报告准则（IFRS）报告的合并税前利润为18亿捷克克朗，同比增幅达46%。
